Créer un champ personnalisé

Les champs personnalisés sont l’association d’un titre et d’une valeur. Les administrateurs plateforme s’occupent du titre du champ personnalisé, et les administrateurs de groupe s’occupent de la valeur, dans le profil de leurs utilisateurs.

Les valeurs peuvent être un texte (chaîne de caractères) ou une date.

Éditeurs, animateurs et admins peuvent utiliser des champs personnalisés pour filtrer les utilisateurs dans leurs rapports.

Cela permet aux utilisateurs d’avoir des valeurs différentes pour le même champ personnalisé.

Par exemple :

1. Un administrateur plateforme crée un champ personnalisé avec le titre Maison.
2. Un administrateur de groupe ouvre le profil d’un des membres de son groupe, et ajoute la valeur Poufsouffle au champ personnalisé Maison.
   • Le champ personnalisé sera affiché sous la forme Maison: Poufsouffle.
3. L’administrateur de groupe ouvre ensuite le profil d’un autre membre du groupe, et ajoute la valeur Serdaigle au champ personnalisé Maison.
   • Le champ personnalisé sera affiché sous la forme Maison: Serdaigle.

Créer un champ personnalisé avec une liste restreinte de valeurs

Les champs personnalisés avec une liste restreinte de valeurs permettent aux administrateurs de sélectionner une valeur parmi une liste prédéfinie, lorsqu’ils l’assignent à leurs utilisateurs.

• Si vous ne voyez pas  Paramètres dans la barre de gauche, remplacez la première étape par :
  1. Sur la page d’accueil, dans la barre de gauche, cliquez sur le groupe plateforme (avec une couronne jaune en bas à droite de son icône).
  2. En haut à droite de la section principale, cliquez sur  Paramètres.

1. Dans la barre de gauche, survolez le groupe plateforme (avec la couronne) et cliquez sur  Paramètres.
2. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Mots-clefs →Champs Personnalisés Utilisateur.
3. En haut à droite, cliquez sur Ajouter un champ personnalisé.
4. Sélectionnez Texte ou Date.
5. Entrez le titre du champ personnalisé, puis cliquez en dehors du champ pour sauvegarder.
6. Sous le titre du champ personnalisé, cliquez sur Ajouter une valeur.
7. Saisissez le nom de la valeur (s'il s'agit d'un champ personnalisé avec le format texte) ou sélectionnez une date (s'il s'agit d'un champ personnalisé avec le format date).
8. Cliquez en dehors du champ pour enregistrer.

Vous pouvez désormais ajouter une valeur dans le profil des utilisateurs.

Vous pouvez également assigner des utilisateurs à la valeur directement depuis le menu des paramètres.

1. À droite du nom de la valeur, cliquez sur Assigner des utilisateurs.
2. Sélectionnez les utilisateurs.
3. En bas à droite, cliquez sur Confirmer.

Créer un champ personnalisé avec des valeurs libres

Les champs personnalisés avec des valeurs libres permettent aux administrateurs de choisir le texte de la valeur, lorsqu’ils l’assignent à leurs utilisateurs.

• Si vous ne voyez pas  Paramètres dans la barre de gauche, remplacez la première étape par :
  1. Sur la page d’accueil, dans la barre de gauche, cliquez sur le groupe plateforme (avec une couronne jaune en bas à droite de son icône).
  2. En haut à droite de la section principale, cliquez sur  Paramètres.

1. Dans la barre de gauche, survolez le groupe plateforme (avec la couronne) et cliquez sur  Paramètres.
2. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Mots-clefs →Champs Personnalisés Utilisateur.
3. En haut à droite, cliquez sur Ajouter un champ personnalisé.
4. Sélectionnez Texte ou Date.
5. Entrez le titre du champ personnalisé, puis cliquez en dehors du champ pour sauvegarder.
6. Désactivez l’option sous le titre.

Vous pouvez désormais ajouter une valeur dans le profil des utilisateurs.

Vous pouvez également créer des valeurs pré-associées aux utilisateurs directement depuis les paramètres. En mode valeurs libres, vous devez assigner au moins un utilisateur aux valeurs que vous créez depuis le menu de paramètres.

1. Sous le titre du champ personnalisé, cliquez sur Ajouter une valeur.
2. Saisissez le nom de la valeur (s'il s'agit d'un champ personnalisé avec le format texte) ou sélectionnez une date (s'il s'agit d'un champ personnalisé avec le format date).
3. À droite du nom de la valeur, cliquez sur  Assigner des utilisateurs.
4. Sélectionnez les utilisateurs.
5. En bas à droite, cliquez sur Confirmer.

Ajouter une valeur à un champ personnalisé dans le profil d’un utilisateur

Vous pouvez également ajouter une valeur à plusieurs utilisateurs d’un seul coup, en utilisant l’import CSV.

1. En haut de la page d'accueil, cliquez sur Créer → Utilisateur.
2. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Membres actuels.
3. Cliquez sur un utilisateur.
4. Dans la section Champs Personnalisés, cliquez sur Ajouter un champ personnalisé.
5. Sélectionnez le champ personnalisé.
6. Sélectionnez une valeur.
   • Si le champ personnalisé a une liste restreinte de valeurs, cliquez sur la valeur.
   • Si le champ personnalisé a des valeurs libres, saisissez le texte de la valeur (s'il s'agit d'un champ personnalisé de format texte) ou sélectionnez une date (s'il s'agit d'un champ personnalisé de format date), puis cliquez sur Ajouter.
7. En bas à droite, cliquez sur ENREGISTRER.

Dans les champs personnalisés avec des valeurs libres, les valeurs sont sensibles à la casse. Par exemple, Poufsouffle et poufsouffle seront deux valeurs différentes.

Filtrer les utilisateurs par champ personnalisé

1. En haut de n’importe quelle liste d’utilisateurs (par exemple, la liste accessible lorsque vous cliquez sur Utilisateurs en haut de la page d'accueil), cliquez sur Filtrer.
2. Dans la section Champs Personnalisés Utilisateur, sélectionnez le type de champ personnalisé.
3. Sélectionnez les valeurs pour chaque champ personnalisé.
   • Ne sélectionner aucune valeur affichera uniquement une colonne supplémentaire dans le tableau, mais la liste d’utilisateurs restera identique.
   • Sélectionner une ou plusieurs valeurs (ou Tout sélectionner) ajoutera une colonne pour le champ personnalisé, et n’affichera que les utilisateurs dont la valeur du champ personnalisé correspondant à l’une des valeurs sélectionnées.
   • Si le champ personnalisé est une date, vous pouvez sélectionner une plage de dates. Seuls les utilisateurs dont la valeur de date se situe dans cette plage seront affichés.
4. Cliquez sur Appliquer.

Le tableau affiche une colonne additionnelle par champ personnalisé, dont l’entête correspond au titre du champ personnalisé.

Vous pouvez ensuite :

• modifier les valeurs sélectionnées en cliquant sur l’en-tête de la colonne dans le tableau des utilisateurs (ou cliquer à nouveau sur Filtrer en haut du tableau, puis sur le type de champs personnalisés souhaité et modifier les valeurs sélectionnées)  ;
• enlever le filtre en cliquant  Enlever à droite du champ personnalisé ;
• sélectionner un autre champ personnalisé en cliquant Filtrer en haut du tableau.