Recherche

Créer des rapports Salesforce avec les données de 360Learning

  • Mise à jour

Cette fonctionnalité nécessite la Solution HCM Connect. Contactez votre Account Manager pour en savoir plus.

Vous pouvez installer un package 360Learning dans Salesforce, qui permettra aux administrateurs Salesforce de créer des rapports dans Salesforce avec des données de 360Learning.

Cet article explique comment installer et activer le package, ansi que la liste des nouveaux objets disponibles dans les rapports Salesforce.

Nous allons couvrir brièvement comment créer ou modifier des rapports dans Salesforce. Pour plus d'informations, consultez la documentation officielle de Salesforce sur la création de rapports.

Nous avons également enregistré une vidéo explicative de la configuration, avec un bref aperçu de la création d'un rapport à la fin.

Étape 1 : ajoutez Salesforce à la liste de vos intégrations dans 360Learning

Contactez votre responsable de compte pour ajouter Salesforce à la liste des intégrations disponibles pour votre plateforme.

Vous pouvez vérifier que l’intégration est disponible dans les paramètres du groupe plateforme :

  1. Dans la barre latérale gauche, survolez le groupe plateforme (celui avec la couronne dorée), puis cliquez sur settings.svgParamètres.
    • Si settings.svgParamètres n’apparaît pas dans votre barre latérale, cliquez d’abord sur le groupe plateforme, puis sur settings.svgParamètres en haut à droite de la section principale.
  2. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Connecteurs.

Vous devriez voir une tuile Salesforce.

Étape 2 : installez le package 360Learning dans Salesforce

  1. Dans la barre latérale gauche, survolez le groupe plateforme (celui avec la couronne dorée), puis cliquez sur settings.svgParamètres.
    • Si settings.svgParamètres n’apparaît pas dans votre barre latérale, cliquez d’abord sur le groupe plateforme, puis sur settings.svgParamètres en haut à droite de la section principale.
  2. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Connecteurs.
  3. Cliquez sur la tuile Salesforce.
  4. Dans le menu déroulant, sélectionnez l’environnement Salesforce dans lequel vous souhaitez installer l’application :
  5. Cliquez sur Install the package.
  6. Connectez-vous à votre environnement Salesforce avec un compte administrateur.
  7. Sélectionnez Install for Admins Only.
  8. Puisque le package 360Learning ne fait pas partie du AppExchange Partner Program de Salesforce, cochez l’option I acknowledge….
  9. Cliquez sur Install.

L’opération dure généralement quelques instants, mais peut prendre jusqu’à 30 minutes. Dans ce cas, vous recevrez une confirmation par email dès qu’elle est terminée.

Vous pouvez vérifier que l'application est correctement installée en suivant les étapes suivantes (consultez la documentation officielle de Salesforce pour accéder aux packages installés ↗) :

  1. Dans Salesforce, en haut à droite, cliquez sur l’icône de roue dentée, et sélectionnez Setup.
  2. En haut à gauche, dans le champ de recherche Quick Find, entrez Installed puis sélectionnez Installed packages.

Dans la colonne Package Name, vous devriez voir 360Learning Stats.

Étape 3 : activez le connecteur dans 360Learning

  1. Dans la barre latérale gauche de votre plateforme 360Learning, survolez le groupe plateforme (celui avec la couronne dorée), puis cliquez sur settings.svgParamètres.
    • Si settings.svgParamètres n’apparaît pas dans votre barre latérale, cliquez d’abord sur le groupe plateforme, puis sur settings.svgParamètres en haut à droite de la section principale.
  2. Revenez au menu Intégrations.
  3. Cliquez sur Activer le connecteur Salesforce.
  4. Connectez-vous avec le même compte administrateur Salesforce qu’à l’étape précédente.
  5. Salesforce affichera la liste des permissions nécessaire pour l’utilisation du connecteur 360Learning. Cliquez sur Allow.

Les données sont mises à jour toutes les 24 heures. Le premier rapport sera disponible 24 heures après l’activation.

Étape 4 : utilisez les objets 360Learning dans le créateur de rapports Salesforce

Nous allons couvrir brièvement comment créer ou modifier des rapports dans Salesforce. Pour plus d'informations, consultez la documentation officielle de Salesforce sur la création de rapports.

Nous avons également enregistré une vidéo explicative de la configuration, avec un bref aperçu de la création d'un rapport à la fin.

  1. Dans Salesforce, depuis l'onglet Rapports, cliquez sur Nouveau Rapport.
  2. Pour filtrer un rapport 360Learning, entrez « 360Learning » dans la barre de recherche « Report Type ».
  3. Cliquez sur un rapport, puis sur Start report.
  4. Dans la barre de gauche, cliquez sur sur le champ de recherche dans la section Columns pour voir tous les champs disponibles pour le rapport.

Exemple : création d’un rapport Salesforce avec les statistiques d’une session de chemin spécifique dans 360Learning.

  1. Dans Salesforce, depuis l'onglet Rapports, cliquez sur Nouveau Rapport.
  2. Dans le champ de recherche Report Type, entrez « 360Learning », pour filtrer sur les rapports 360Learning.
  3. Cliquez sur 360Learning Path Session Stats, puis sur Start report.
  4. Dans la barre de gauche, cliquez sur sur le champ de recherche dans la section Columns et sélectionnez les champs suivants :
    • 360Learning Path session name
    • 360Learning User name
    • 360Learning Path session completed at
    • 360Learning Path time spent (seconds)
    • 360Learning Path session progress
    • 360Learning Path session score
  5. Dans la barre de gauche, dans la section Columns, supprimez le champ initial (« 360Learning Path Session Stat: 360Learning Path Session Stat »).
  6. Vous pouvez glisser-déposer les éléments dans la section Columns pour les réordonner.
  7. En haut à droite de la barre de gauche, cliquez sur Filtrer.
  8. Cliquez sur Add filter….
  9. Sélectionnez 360Learning Path session name.
  10. Dans Operator, sélectionnez equals.
  11. Dans le champ suivant, entrez le nom exact de la session de chemin.
  12. En bas à droite, cliquez sur Apply.

Annexes : objets 360Learning créés dans Salesforce

Utilisateurs

Nom du champ Nom API Type
360Learning User id lep360learning__User_id__c Text
360Learning creation date lep360learning__creation_date__c Date
360Learning user deletion date lep360learning__user_deletion_date__c Date

Contacts

Nom du champ Nom API Type
360Learning User id lep360learning__User_id__c Text
360Learning creation date lep360learning__creation_date__c Date
360Learning user deletion date lep360learning__user_deletion_date__c Date

Leads

Nom du champ Nom API Type
360Learning User id lep360learning__User_id__c Text
360Learning creation date lep360learning__creation_date__c Date
360Learning user deletion date lep360learning__user_deletion_date__c Date

Statistiques de session de chemin

Nom du champ Nom API Data type (type de donnée)
360Learning Path session id lep360learning__Path_session_id__c Text(255)
360Learning Path session name lep360learning__Path_session_name__c Text(255)
360Learning Path id lep360learning__Path_id__c Text(255)
360Learning Path name lep360learning__Path_name__c Text(255)
360Learning Path session start date lep360learning__Path_session_start_date__c Date
360Learning Path session end date lep360learning__Path_session_end_date__c Date
360Learning Path session progress lep360learning__Path_session_progress__c Percent(16, 2)
360Learning Path session score lep360learning__Path_session_score__c Percent(16, 2)
360Learning Path time spent (seconds) lep360learning__Path_session_time_spent_seconds__c Number(18, 0)
360Learning Path session completed at lep360learning__Path_session_completed_at__c Date
360Learning User email lep360learning__User_email__c Text(255)
360Learning User id lep360learning__User_id__c Text(255)
360Learning User name lep360learning__User_name__c Text(255)
SF Contact lep360learning__SF_Contact__c Lookup(Contact)
SF Lead lep360learning__SF_Lead__c Lookup(Lead)
SF User lep360learning__SF_User__c Lookup(User)

Certificats de chemin

Nom du champ Nom API Data type (type de donnée)
360Learning Path certification id lep360learning__Path_certification_id__c Text(255)
360Learning Path certification name lep360learning__Path_certification_name__c Text(255)
360Learning Path certification date lep360learning__Path_certification_date__c Date
360Learning Path session id lep360learning__Path_session_id__c Text(255)
360Learning Path session name lep360learning__Path_session_name__c Text(255)
360Learning User email lep360learning__User_email__c Text(255)
360Learning User id lep360learning__User_id__c Text(255)
360Learning User name lep360learning__User_name__c Text(255)
SF Contact lep360learning__SF_Contact__c Lookup(Contact)
SF Lead lep360learning__SF_Lead__c Lookup(Lead)
SF User lep360learning__SF_User__c Lookup(User)

Statistiques de session de parcours

Nom du champ Nom API Type
360Learning First activity lep360learning__First_activity__c Date
360Learning Last activity lep360learning__Last_activity__c Date
360Learning Program session end date lep360learning__Program_session_end_date__c Date
360Learning Program session id lep360learning__Program_session_id__c Text(255)
360Learning Program session name lep360learning__Program_session_name__c Text(255)
360Learning Program session start date lep360learning__Program_session_start_date__c Date
360Learning Program template id lep360learning__Program_template_id__c Text(255)
360Learning Program template name lep360learning__Program_template_name__c Text(255)
360Learning Progress lep360learning__Progress__c Percent(16, 2)
360Learning Score lep360learning__Score__c Percent(16, 2)
360Learning Time spent (seconds) lep360learning__Time_spent_seconds__c Number(18, 0)
360Learning User email lep360learning__User_email__c Text(255)
360Learning User id lep360learning__User_id__c Text(255)
360Learning Username lep360learning__User_name__c Text(255)
SF Contact lep360learning__SF_Contact__c Lookup(Contact)
SF Lead lep360learning__SF_Lead__c Lookup(Lead)
SF User lep360learning__SF_User__c Lookup(User)

Certificats de parcours

Nom du champ Nom API Type
360Learning Certification date lep360learning__Certification_date__c Date
360Learning Certification id lep360learning__Certification_id__c Text(255)
360Learning Certification name lep360learning__Certification_name__c Text(255)
360Learning Program session id lep360learning__Program_session_id__c Text(255)
360Learning Program session name lep360learning__Program_session_name__c Text(255)
360Learning User email lep360learning__User_email__c Text(255)
360Learning User id lep360learning__User_id__c Text(255)
360Learning Username lep360learning__User_name__c Text(255)
SF Contact lep360learning__SF_Contact__c Lookup(Contact)
SF Lead lep360learning__SF_Lead__c Lookup(Lead)
SF User lep360learning__SF_User__c Lookup(User)
Visitez notre blog pour plus de ressources sur le Collaborative Learning.

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 1


Vous avez d’autres questions ? Envoyer une demande