Créer des rapports Salesforce avec les données de 360Learning

  • Mise à jour

Cette fonctionnalité nécessite la Solution HCM Connect. Contactez votre Account Manager pour en savoir plus.

Vous pouvez installer un package 360Learning dans Salesforce, qui permettra aux administrateurs Salesforce de créer des rapports dans Salesforce avec des données de 360Learning.

Cet article explique comment installer et activer le package, ansi que la liste des nouveaux objets disponibles dans les rapports Salesforce.

Nous aborderons rapidement comment créer et modifier des rapports dans Salesforce, par le biais d’un exemple. Pour plus d’informations sur ce sujet, nous vous conseillons de lire la documentation officielle Salesforce sur la création de rapports.

Nous avons également enregistré une vidéo (en anglais) de la mise en place, avec un rapide exemple de création de rapport à la fin.

Étape 1 : ajoutez Salesforce à la liste de vos intégrations dans 360Learning

Demandez à votre Account Manager d’ajouter Salesforce à la liste des intégrations disponibles pour votre plateforme.

Vous pouvez vérifier que l’intégration est disponible dans les paramètres du groupe plateforme :

  1. Dans la barre de gauche, cliquez sur le groupe plateforme.
  2. En haut à droite, cliquez sur settings.svg Paramètres.
  3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Connecteurs.

Vous devriez voir une tuile Salesforce.

Étape 2 : installez le package 360Learning dans Salesforce

  1. Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur le groupe plateforme.
  2. En haut à droite, cliquez sur settings.svg Paramètres.
  3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Connecteurs.
  4. Cliquez sur la tuile Salesforce.
  5. Dans le menu déroulant, sélectionnez l’environnement Salesforce dans lequel vous souhaitez installer l’application :
  6. Cliquez sur INSTALLER LE PACKAGE.
  7. Connectez-vous à votre environnement Salesforce avec un compte administrateur.
  8. Sélectionnez Install for Admins Only.
  9. Puisque le package 360Learning ne fait pas partie du AppExchange Partner Program de Salesforce, cochez l’option I acknowledge….
  10. Cliquez sur Install.

L’opération dure généralement quelques instants, mais peut prendre jusqu’à 30 minutes. Dans ce cas, vous recevrez une confirmation par email dès qu’elle est terminée.

Vous pouvez vérifier que le package est correctement installé (voir également la documentation Salesforce officielle pour voir la liste des packages installés ↗)

  1. Dans Salesforce, en haut à droite, cliquez sur l’icône de roue dentée, et sélectionnez Setup.
  2. En haut à gauche, dans le champ de recherche Quick Find, entrez Installed puis sélectionnez Installed packages.

Dans la colonne Package Name, vous devriez voir 360Learning Stats.

Étape 3 : activez le connecteur dans 360Learning

  1. Revenez au menu Connecteurs dans 360Learning.
  2. Cliquez sur ACTIVER LE CONNECTEUR SALESFORCE.
  3. Connectez-vous avec le même compte administrateur Salesforce qu’à l’étape précédente.
  4. Salesforce affichera la liste des autorisations nécessaire pour l’utilisation du connecteur 360Learning. Cliquez sur Allow.

Les données sont mises à jour toutes les 24 heures. Le premier rapport sera disponible 24 heures après l’activation.

Étape 4 : utilisez les objets 360Learning dans le créateur de rapports Salesforce

Nous aborderons rapidement comment créer et modifier des rapports dans Salesforce, par le biais d’un exemple. Pour plus d’informations sur ce sujet, nous vous conseillons de lire la documentation officielle Salesforce sur la création de rapports.

Nous avons également enregistré une vidéo (en anglais) de la mise en place, avec un rapide exemple de création de rapport à la fin.

  1. Dans Salesforce, depuis l’onglet des rapports, cliquez sur New Report.
  2. Dans le champ de recherche Report Type, entrez "360Learning", pour filtrer sur les rapports 360Learning.
  3. Cliquez sur un rapport, puis sur Start report
  4. Dans la barre de gauche, cliquez sur sur le champ de recherche dans la section Columns pour voir tous les champs disponibles pour le rapport.

Exemple : création d’un rapport Salesforce avec les statistiques d’une session de parcours spécifique dans 360Learning

  1. Dans Salesforce, depuis l’onglet des rapports, cliquez sur New Report.
  2. Dans le champ de recherche Report Type, entrez "360Learning", pour filtrer sur les rapports 360Learning.
  3. Cliquez sur un rapport, puis sur Start report
  4. Dans la barre de gauche, cliquez sur sur le champ de recherche dans la section Columns et sélectionnez les champs suivants :
    • 360Learning Program session name
    • 360Learning User name
    • 360Learning Last activity
    • 360Learning Time spent (seconds)
    • 360Learning Progress
    • 360Learning Score
  5. Dans la barre de gauche, dans la section Columns, supprimez le champ initial ("360Learning Session Stat: 360Learning Session Stat name").
  6. Optionnellement, glissez et déposez les éléments dans la section Columns pour les réordonner.
  7. En haut à droite de la barre de gauche, cliquez sur Filters.
  8. Cliquez sur le champ Add filter….
  9. Sélectionnez 360Learning Program session name.
  10. Dans Operator, sélectionnez equals.
  11. Dans le champ suivant, entrez le nom exact de la session de parcours.
  12. En bas à droite, cliquez sur Apply.

Annexes : objets 360Learning créés dans Salesforce

Utilisateurs

Nom du champ Nom API Type
360Learning User id lep360learning__User_id__c Text
360Learning creation date lep360learning__creation_date__c Date
360Learning user deletion date lep360learning__user_deletion_date__c

Date

Contacts

Nom du champ Nom API Type
360Learning User id lep360learning__User_id__c Text
360Learning creation date lep360learning__creation_date__c Date
360Learning user deletion date lep360learning__user_deletion_date__c

Date

Leads

Nom du champ Nom API Type
360Learning User id lep360learning__User_id__c Text
360Learning creation date lep360learning__creation_date__c Date
360Learning user deletion date lep360learning__user_deletion_date__c

Date

Statistiques de session

Nom du champ Nom API Type
360Learning First activity lep360learning__First_activity__c Date
360Learning Last activity lep360learning__Last_activity__c Date
360Learning Program session end date lep360learning__Program_session_end_date__c

Date

360Learning Program session id lep360learning__Program_session_id__c Text(255)
360Learning Program session name lep360learning__Program_session_name__c Text(255)
360Learning Program session start date lep360learning__Program_session_start_date__c Date
360Learning Program template id lep360learning__Program_template_id__c Text(255)
360Learning Program template name lep360learning__Program_template_name__c Text(255)
360Learning Progress lep360learning__Progress__c Percent(16, 2)
360Learning Score lep360learning__Score__c Percent(16, 2)
360Learning Time spent (seconds) lep360learning__Time_spent_seconds__c Number(18, 0)
360Learning User email lep360learning__User_email__c Text(255)
360Learning User id lep360learning__User_id__c Text(255)
360Learning Username lep360learning__User_name__c Text(255)
SF Contact lep360learning__SF_Contact__c Lookup(Contact)
SF Lead lep360learning__SF_Lead__c Lookup(Lead)
SF User lep360learning__SF_User__c Lookup(User)

Certificats

Nom du champ Nom API Type
360Learning Certification date lep360learning__Certification_date__c Date
360Learning Certification id lep360learning__Certification_id__c Text(255)
360Learning Certification name lep360learning__Certification_name__c Text(255)
360Learning Program session id lep360learning__Program_session_id__c Text(255)
360Learning Program session name lep360learning__Program_session_name__c Text(255)
360Learning User email lep360learning__User_email__c Text(255)
360Learning User id lep360learning__User_id__c Text(255)
360Learning Username lep360learning__User_name__c Text(255)
SF Contact lep360learning__SF_Contact__c Lookup(Contact)
SF Lead lep360learning__SF_Lead__c Lookup(Lead)
SF User lep360learning__SF_User__c Lookup(User)

 

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